시장의 분석

마지막 업데이트: 2022년 4월 23일 | 0개 댓글
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🙋‍♀️ 김사원: ('그냥' 시장조사라고. ) 아 네. 빠르게 해보겠습니다.

시장의 분석

이스라엘에서 사업을 하거나 이스라엘 시장에 진출하는 것에 대해 결정을 내리기 전에, 시장 분석과 연구를 통해 시장과 움직임, 특징, 장벽을 더 잘 이해하는 것이 좋습니다. 이런 연구는 이스라엘 시장 진입의 실현 가능성을 검토하는 데 도움이 되며 그에 따라 맞춤형 전략 진입 계획을 마련할 수 있습니다.

이스라엘 시장에 대해 구체적으로 궁금한 점이 있습니까? 이스라엘 시장에 대한 적절한 이해를 바탕으로 진출하고 싶으신가요? 이스라엘의 사업 기회보다 더 많은 장벽과 한계를 만날까요? 우리는 이스라엘의 시장 분석 및 조사 서비스를 통해 이러한 질문에 대한 답변 및 기타 정보를 제공할 수 있도록 지원합니다.

시장 분석 및 연구는 정성적 및 정량적 데이터를 기반으로 섹터, 산업, 고객의 또는 시장의 특정 세그먼트에 대한 검사를 수행합니다. 이 연구에서 수집된 정보는 비즈니스 환경, 이스라엘 시장에서의 고객 위치, 기회, 비즈니스 및 법적 장벽에 대한 전망을 제공합니다.

이러한 맥락에서 우리는 다음과 같은 질문들에 답을 드립니다. – 예시

  1. 관련 시장/부문의 규모는 얼마입니까?
  2. 시장/섹터의 현재 및 미래 성장률은 얼마입니까?
  3. 시장의 성격과 구조는 어떻습니까?
  4. 타겟 고객은 누구입니까?
  5. 유사 제품 또는 대체 제품/서비스가 시장에 존재합니까?
  6. 제품/서비스의 가격과 판매 조건은 어떻습니까?
  7. 시장에서 활동하는 국내 및 글로벌 경쟁업체는 누구입니까?
  8. 특정 시장 또는 섹터의 유통 및 판매 구조는 어떻습니까?
  9. 주요 유통 및 판매 채널은 무엇입니까?
  10. 규제 및 물류 요구사항과 장벽은 무엇입니까?

이러한 질문 및 기타 질의에 답변하기 위해 우리는 다음과 같은 방법을 사용합니다:

  • 고객 연구 - 연구 및 분석 작업을 시작하기 전에 고객 연구, 다양한 시장에서의 활동, 제품/서비스 및 이스라엘 시장에서의 의도를 조사합니다.
  • 연구 질문 - 이 단계에서 고객과 함께 조사에서 어떤 질문이 검토될 것인지를 준비합니다.
  • 데이터 수집 - 동일 맥락에서 우리는 주로 제3자의 통계 정보, 데이터베이스, 다양한 보고서, 출판물, 기사, 인터뷰 및 관련연구 같은 2차 연구 데이터를 찾아 분석합니다.
  • 인터뷰 & 미팅 - 보다 심도 있는 이해를 위해 관련 시장 또는 업계의 주요 인사, 고객, 총판 및 경쟁업체와의 미팅 및 인터뷰와 같은 주요 조사 활동을 수행합니다.
  • 관찰 및 현장 방문 - 인터뷰 및 데이터 수집을 넘어서 다양한 장소를 물리적으로 방문하여 관찰해야만 추가 정보를 얻을 수 있습니다. 우리는 고객, 경쟁업체 및 기타 참가자의 시장 운영 방식을 문서화하고 사진화합니다.
  • 데이터 확인 - 서로 다른 소스의 모든 데이터가 수집 및 준비되면 정보를 교차 확인 및 검증하여 앞에서 정의한바에 따라 다양한 질문에 답을 낼 수 있도록 합니다.

이스라엘 시장 분석과 연구의 결과는 시장에 관한 조사 결과와 고객 본래의도에 부합하는 이스라엘 시장에서의 행동 계획에 대한 조언와 데이터, 통계, 그래프, 이미지 그리고 권고사항을 포함하는 상세한 보고서로 고객에게 전달될 것입니다.

K코이스라는 이스라엘에서 국내외 기업을 대상으로 맞춤형 시장조사 및 분석을 실시하고 있습니다. 많은 주제들의 연구와 분석은 기초적인 방법으로 조사할 수 있지고, 또한 특정한 주제들에 대해서도 심도 있게 살펴볼 수 있습니다. 고객사의 이스라엘 시장 전략 계획을 기꺼이 지원하고 조언해 드리겠습니다.

이스라엘에 시장 분석과 연구가 필요합니까?

+82-2-747-9443로 전화주시거나, 이메일 혹은 아래 양식으로 메시지를 남겨주세요. 기꺼이 당신의 질문에 답변드리겠습니다.

시장의 분석

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아무도 안 알려주는 시장조사 1시간 만에 끝내는 법

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시장 조사, 안 알려줬는데 어떻게 알아요.

이 글을 이런 분들께 추천합니다.

저자 곽팀장

브랜드와 고객을 연결하는 일을 하는 마케터입니다. 인하우스와 에이전시를 거쳐 다양한 브랜드와 함께 해왔습니다. 디지털 트렌드와 대중문화를 분석해 칼럼을 쓰며, 유튜브에서 마케팅과 삶에 관한 주제로 시장의 분석 소통하고 있습니다. 울림 있는 사람이 되고자 노력하며, 울림 있는 콘텐츠를 만들겠습니다.

🧓 팀장님: 김 사원, 보고서 앞단에 들어갈 시장조사 부분 좀 맡아줄 수 있어요? 그냥 시장조사니까, 너무 시간 오래 쓰진 말고요. 가능하죠?

🙋‍♀️ 김사원: ('그냥' 시장조사라고. ) 아 네. 빠르게 해보겠습니다.

회사에서 실무를 하다 보면, 심심치 않게 치고 들어오는 업무가 있습니다. 바로 시장조사입니다. 팀장님은 시장조사가 굉장히 쉬운 업무인 듯, 기본으로 탑재하고 입사하는 능력인 듯 말하지만, 사실 시장조사 방법을 구체적으로 배우긴 쉽지 않습니다.

하지만 '시장조사할 줄 모릅니다'라고 말하면 심히 무능력한 직원으로 보일까봐 솔직하게 말하지도 못합니다. 결국 선배가 쓴 시장의 분석 보고서를 참고하거나 검색을 해가며 겨우겨우 장표를 채워나갑니다. 그야말로 맨땅에 헤딩이죠. 하지만 아무도 알려주지 않은 걸 모르는 건 당연합니다.

이번 아티클에선 이러한 시행착오에 드는 불필요한 시간을 줄일 수 있도록 '1시간 만에 끝내는 생존형 시장조사' 방법을 알려드리려고 합니다. 시장조사가 필요한 여러 상황 중에서 매출이 감소한 상황을 예시로 들어볼까 합니다.

사실 매출 감소 원인 파악은 브랜드의 전략 시장의 분석 기획자와 마케터들이 흔히 요구받는 업무인데, 이를 분석하는 방법을 제대로 알고 있는 경우는 드뭅니다. 저의 10년간의 인하우스 브랜드와 에이전시 시장의 분석 마케터 경험을 탈탈 털어 실무에 바로 적용 가능한 시장조사 방법을 알려드리도록 하겠습니다.

침대 시장을 예시로 들어 여러분과 함께 시장조사를 하고 결과를 정리해보겠습니다. (분석 결과는 아티클 가장 하단에 ppt로 정리해 제공합니다.) 자, 지금부터 여러분은 침대 브랜드 시장의 분석 A사에 근무하는 마케터입니다. 함께 매출 감소 원인을 찾아보시죠!

[Step 1] 트렌드 분석: 시장에 이슈가 있는 걸까?

매출이 떨어지면 가장 먼저 살펴볼 것은 브랜드가 속한 시장의 움직임입니다. 특별한 이슈가 없음에도 불구하고 매출의 하락세가 감지된다면 자연스레 외부요인부터 의심하는 것이죠.

디지털에서 사용자 여론을 살펴보기 위한 데이터 툴은 지난 아티클에서도 소개해드린 적이 있는데요. 네이버, 카카오, 구글에서 제공하는 트렌드 툴을 활용해서 시장 상황과 흐름을 쉽게 살펴볼 수 있습니다. 이번 글에서는 '네이버 데이터 랩'을 중심으로 '카카오 트렌드', '구글 트렌드'도 함께 다뤄봅니다.

우선 브랜드가 속해 있는 산업의 대표 키워드 한두 개로 검색량 추이를 살펴보면, 거시적 동향을 파악할 수 있습니다. 먼저 '침대'로 검색해 보겠습니다.

그 결과, 장단기 트렌드 분석 결과는 다음과 같습니다.

  • 장기: 아래 그래프에서 빨간색 화살표를 보시면, 최근 5년간 '침대' 키워드 검색이 꾸준히 우상향하고 있습니다. 이는 침대에 대한 관심과 니즈가 높아지면서 동시에 성장 추세를 보이고 있다는 단서가 됩니다.
  • 단기: 반면 최근 2년간 '침대' 키워드 검색을 추적한 파란색 화살표를 보시면, 2020년 상반기까지 가파르게 성장한 이후 최근 1년간은 하락하는 흐름을 보이고 있습니다.

2016년 5월부터 2021년 5월까지 '침대' 키워드의 네이버 검색 트렌드 ©네이버 (조회 기간을 짧게 혹은 길게 설정하냐에 따라 단기적인 이슈와 장기적 트렌드를 확인할 수 있습니다. 조회 기간이 1년 이상인 경우, 데이터 표시기준은 일간/주간보다는 월간이 추세를 파악하기에 좋습니다.)

이러한 데이터에 조사자의 주관을 더해보면, 시장 전망은 대체로 긍정적이지만 단기적 관점에서 유행과 열기가 한풀 꺾인 것으로 해석할 수 있습니다. 매출이 떨어진 이유를 찾는 이번 조사에서는 조사자의 문제 해결적 관점이 계속 유지되어야 하므로, '왜 올랐고, 왜 내렸을까?'와 같은 질문을 던져 보는 것이 중요합니다.

예를 들어 2020년 들어 검색량이 상승한 근거는 코로나 사태가 본격화되면서 집에 머무는 시간이 많아졌기 때문이거나, 5월 결혼식 시즌에 식을 간소화하거나 신혼여행을 축소하면서 절감된 비용을 혼수 품목에 투자한 것으로 유추해볼 수 있습니다.

시장의 분석

표지

1. 서론
2. 기본 모형
(1) 게임 모형의 정의
(2) 플랫폼 시장 게임 분석
(3) 플랫폼 시장 경쟁 게임의 결과
3. 확장 모형
(1) 멀티호밍(Multi-homing)
(2) 플랫폼에 대한 소비자 그룹의 취향 존재
(3) 끼워팔기(Tying)
(4) 광고 시장
4. 이론 모형의 경쟁정책적 시사점
5. 확장 모형 증명
(1) 멀티호밍 : 정리 2 증명
(2) 플랫폼 취향 존재 : 정리 3 증명
(3) 끼워팔기 : 정리 4 증명
(4) 다면시장 : 정리 5 증명

제5장 결론 및 정책적 시사점

빅데이터(Big Data), 클라우드(Cloud), 인공지능(AI)으로 대변되는 4차 산업혁명 시대의 도래로 플랫폼 기업 중심으로 시장구조가 빠르게 재편되고 있으며 2017년 기준 글로벌 시가총액 상위 5개 기업 중 대다수가 플랫폼 기업이 차지하고 있다. 이러한 플랫폼 시장의 성장에도 불구하고, 애플과 구글 등 소수의 플랫폼 기업의 시장지배력만 커지고 플랫폼 경제 내의 생산자와 소비자의 효용은 오히려 침해받는 일이 쉽게 관찰되고 있다. 또한 소비자는 인식하지 못한 채 무료로 제공되는 검색 엔진에서 검색 결과와 함께 광고 사이트에 노출되는 등 남용 사례가 다양하고, 무료 시장에서의 판단 문제 등 여러 가지 경쟁정책적 쟁점들이 드러나고 있지만 여전히 경쟁법적 규제는 미미한 상황이다.
그러나 적절한 경쟁정책적 방법을 논의하기 위해서는, 모바일 플랫폼 시장에 대해 다음과 같은 과정이 선행되어야 한다. 첫째는 모바일 플랫폼 시장의 어떠한 특성이 플랫폼 사업자의 시장지배력을 가져오는지를 파악해야 한다. 이는 향후 경쟁정책적 이슈가 발생할 가능성이 높은 플랫폼 사업자를 유형화할 수 있다. 그다음으로 여러 사례를 통해 기존의 경쟁정책적 방법론이 그대로 적용이 가능한 것인지, 혹 어렵다면 그이유는 모바일 플랫폼의 어떠한 특성과 연관되는지를 검토해야 한다.
이 과정은 새로운 정책 틀을 적용해야 하는지 아니면 기존의 틀을 일부분 수정하는 것으로 충분한 것인지에 대한 판단을 내릴 수 있게 한다 .

시장의 분석

지금까지 여러분들은 많은 다양한 분석방법에 대한 사례를 보셨을 것 같아서 좀 덜 시장의 분석 알려진 분석방법에 대한 이야기를 잠깐 해보도록 하겠습니다.

그 중에서 레드오션, 블루오션의 이야기는 너무나 유명해서 많이 들어보신 이야기 이다 보니 어쩌면 좀 다 알고 있다.. 라고 착각하게 되는 경향이 있을 수도 있는데 한번 찬찬히 다시 볼 필요가 있을 것 같습니다.

많은 사람들이 레드오션과 블루오션이라는 이야기를 너무 많이 듣다보니 레드오션은 나쁜것이고 블루오션은 좋은 것이라는 착각을 하는 것 같은 생각이 많이 들었습니다.(물론 블루오션이 좋은것이긴 한 데.. 어떻게 블루오션을 만들어야 하는지에 대한 생각을 하라는 책의 시장의 분석 내용과 그 방법까지 잘 알고 있는 사람은 드물다는 생각이 들었습니다.)

즉, 다시말해서 지금 한창 경쟁이 심한 핫한 곳은 피하고 경쟁이 없는 새로운 사업과 비즈니스에 집중해야 한다는 착각을 할 까 하는 노파심에 간단하게 정리를해 보고자 합니다.

간단하게 블루오션 전략을 소개해 보면 다음과 같습니다.

지난 150년간 있었던 34개 업종 150개 전략적 움직임(strategic move) 분석해서 성공요인을 도출해본 결과, 성공 요인이 “경쟁자와 싸워 이긴 것이 아니라 경쟁이 없는 새 시장(블루오션)을 창출한 것”이라는 관점에서 출발하는 것이 블루오션 전략의 기본이다. (김위찬, 르네 마보안,2004)

경쟁자를 이기는 데 집중하는 대신 구매자와 회사를 위한 가치 도약을 이뤄 새로운 비경쟁시장 공간을 창출함으로써 경쟁자체에서 벗어 나는 것이 ‘가치혁신’이라고 할 수 있습니다.

Red Ocean vs. Blue Ocean전략의 차이를 살펴보면 경쟁을 이기려 애를 쓰는 것이 아니라 경쟁을 무의미하게 만드는 새로운 가치를 창출 하는데 의미가 있습니다.

경쟁이 없는 시장을 찾아내는 도구로 전략 캔버스(Strategy Canvas)를 활용한다. 서비스 또는 제품의 속성을 가로 축으로 하고 품질 또는 서비스의 정도를 높고 낮음에 따라 세로 축으로 설정하여 기업의 전략을 하나의 꺾은 선 그래프 형태로 나타나도록 한다. 이러한 도구를 통해 다른 기업의 전략과 차별화되는 전략을 도출할 수 있도록 합니다.

이러한 전략캔버스와 ERRC 분석을 통해 전략수립을 이루어 내는 과정은 다음과 같다.

많은 사람들이 예를 들고 있는 대표적인 블루오션 전략의 사례인 태양의 서커스 (Cirque de Soleil)는 전통적 경쟁 요소는 과감히 제거 또는 축소하고 연극, 오페라, 뮤지컬 등 고소득 고객 시장으로 시야를 확대하여 창사 20년 만에 년 매출 $5억, 기업 가치 $10억의 캐나다 대표적 문화 기업으로 성장하게 됩니다.

지금까지 블루오션 전략에 대한 설명을 하면서 ERRC와 전략캔버스의 활용법에 대해서는 많은 분들이 이해를 할 수 있을 것이라고 생각이 되며, 사실은 레드오션에서 블루오션을 창출해야 그 가장 가치있는 마케팅 전략이 수립될 수 있다는 점을 잊지 말아야 하겠습니다.

두번째로 소개하고 싶은 전략 분석모델은 Business Canvas 모델입니다. 이 비즈니스 캔버스 모델은 비즈니스 모델을 구성하는 9개의 블록을 기준으로 현재의 전략/현황을 채워 시장의 분석 넣음으로써 직관적으로 현재 운영하고 있는 비즈니스의 고객과 핵심가치에 대한 이해를 할 수 있게 됨은 물론 새로운 사업기회의 확장까지 점검해 볼 수 있는 단순하지만 효과적인 비즈니스 모델 평가 Frame이라고 할 수 있습니다.

비즈니스 캔버스를 구성하는 9개의 단위블록을 재 정의함으로 써 비즈니스 모델의 명확한 방향성과 일관성을 확보할 수 있게 됩니다.(보다 자세한 내용은 독자 분들이 한번 추가로 찾아 보시기 바랍니다. 어쩌면 스몰 비즈니스의 전략적 방향을 살펴보는 데 보다 적확한 모델이 아닐까 싶습니다.)

출처 : 삼성 SDS Open innovation 2013

마지막으로는 너무나도 유명한 Business Score Card (BSC) 모델입니다.

이 BSC는 1992년 Harvard 대학 Robert Kaplan 교수와 David Norton 박사에 의해 창안되었으며, 이후 약10여 년간 전세계적으로 다양한 조직에 널리 사용되고 있는 성과중심의 경영관리 툴 입니다. “리더가 조직과 전략에 대해 커뮤니케이션 하거나 변화에 대한 동기를 부여하고자 할 때, 비전과 전략을 툴로 이용하는데, BSC(Balanced Scorecard)는 그러한 비전과 전략으로부터 균형 잡힌 측정 set을 도출해 낸 것이다.”- David P. Norton & Robert S. Kaplan.

BSC는 전통적으로 중요시되어 오던 재무적 관점 외에 고객, 내부 프로세스, 학습과 성장의 비재무적 관점도 함께 고려하여 조직의 전략을 입체적으로 관리할 수 있도록 도와 주는 효과적인 가치중심의 성과관리 기법이라고 할 수 있습니다.

BSC 는 전략의 명확한 이해를 바탕으로 전략적 목표를 설정하고, 전략적 목표와 성과지표의 매칭(matching)을 통해 효과적인 전략의 실행을 지원합니다.


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