IB 교두보 마련

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한투증권, '첫 외화채권' 발행…글로벌IB 교두보 마련

한국투자증권이 사상 첫 외화채권 발행을 성공적으로 마쳤다. 글로벌 투자은행(IB)으로서의 입지 확대를 꾀하는 상황에서 거둔 유의미한 성과다.

한국투자증권 본사 전경/사진=비즈니스워치

한국투자증권은 6억달러(약 6867억원) 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 13일 밝혔다. 회사 역사상 첫 외화채권 발행이다.

한국투자증권은 3억달러 규모의 3년 만기 채권과 5년 만기 채권 두 가지 채권을 발행했다. 첫 외화채권 발행에 트랜치(만기와 금리를 달리해 분할 발행된 채권)를 두 개로 나눠 발행한 것은 국내 민간 금융회사 가운데 한국투자증권이 처음이다.

3년 만기 채권은 미국 3년물 국채 금리에 110bp(1bp=0.01%)의 가산 스프레드를 더해 1.49%, 5년 IB 교두보 마련 만기 채권은 미국 5년물 국채 금리에 135bp의 가산 스프레드를 더해 2.13%로 금리가 확정됐다.

다양한 글로벌 기관이 참여하면서 발행 예정 금액보다 4.8배 많은 29억달러 이상의 자금이 유입됐다. 이에 금리는 최초에 제시한 것보다 30bp 이상 낮아졌다.IB 교두보 마련

한국투자증권은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 홍콩∙미국∙베트남 등의 현지법인 증자 등에 활용할 방침이다.

한국투자증권 관계자는 "글로벌 시장에서 수익성과 안정성을 인정받는 계기가 됐다"며 "향후 안정적으로 외화를 조달할 수 있는 기틀을 마련하고 글로벌 IB 사업을 강화할 계획"이라고 말했다.

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[한국금융신문 김경찬 기자] 금융감독원은 최근 환율상승 등 금융시장 변동성이 확대되면서 국내은행과 외화유동성 점검회의를 개최했다. 금감원은 은행권이 외화유동성을 보수적으로 관리하도록 지도하고 관계기관과 공동으로 금융시장 상황에 적극 대응해 나갈 예정이다.

금감원은 6일 김영주 은행 담당 부원장보 주재로 국내은행과 외은지점이 참여하는 외화유동성 상황 점검회의를 개최했다. 이번 회의를 통해 외국인의 한국시장 평가·전망과 외화유동성 상황, 대응계획 등에 대한 논의가 진행됐다.

참가자들은 최근 유로화, 엔화 등 주요 선진국 통화가치가 하락하면서 달러화 강세에 기인해 원화가치가 하락했다고 분석했다. 단기적으로는 수급요인과 심리적 요인에 의한 원화약세 현상으로 지난 2008년 글로벌 금융위기시 나타난 일방적인 위험회피(risk-off) 상황이라고 보기는 어렵다고 진단했다.

또한 현재 환율은 글로벌 긴축 사이클과 무역량 감소 등 수출중심 국가에 불리한 상황을 반영하고 있으나 달러화 강세 장기화 가능성에도 대비할 필요가 있다고 의견을 같이 했다.

외국계 은행은 최근 환율상승에도 불구하고 국내 스왑시장에서의 달러 유동성은 양호해 과거 위기시와 다르다는 점을 강조했다. 최근 금감원이 발표한 보험사의 외화채권을 활용한 외화유동성 공급방안도 스왑시장의 유동성 상황에 긍정적으로 작용할 것으로 평가했다.

국내은행은 자체점검 결과 외화유동성 상황은 양호하며 유사시 대비에도 만전을 기하고 있다고 밝혔다. 올해 초부터 금융시장 불확실성 확대에 대비해 중장기 외화자금 조달을 선제적으로 확대했으며 무역금융과 외화대출 증가 등 실물부문의 외화수요에도 적극 대응하고 있다고 강조했다.

또한 자체 대책반 등을 구성해 외환시장과 외화자금시장을 면밀히 모니터링하고 유사시 대응방안을 논의하는 등 금융시장 불안 확대에 대한 만반의 태세를 갖추고 있다고 전했다. 보험사와의 외화채권 대차거래도 조속히 추진하는 등 외화조달창구 다양화에도 최선의 노력을 다하겠다는 계획이다.

김영주 부원장보는 환율상승에도 불구하고 현재 국내은행의 외화유동성 상황은 양호한 것으로 보이나 더욱 보수적으로 외화유동성을 관리해 나갈 것을 당부했다.

김영주 부원장보는 “대내외 불안요인이 단기간내에 해소되기는 어려워 보인다”며 “장기적인 관점에서 언제든지 위기상황에서 외화유동성 대응이 가능하도록 외화조달과 운용구조를 안정적으로 구축·관리할 필요가 있다”라고 밝혔다.

또한 현재 일부 은행이 추진하고 있는 보험사와의 외화증권 대차거래와 같이 유사시 외화유동성을 조달할 수 있는 신규 수단을 적극 발굴하고 커미티드라인(Committed line) 등 위기시 신속하게 외화자금을 조달할 수 있는 창구를 각 은행의 사정에 맞게 선제적으로 확보해나가도록 당부했다.

금감원은 국내 금융회사의 외화유동성 상황을 밀착 모니터링해 대내외 리스크에 대한 대응능력을 강화하고 수출입기업 지원을 위해 충분한 외화자금 확보를 지도하는 등 외화유동성 관리를 강화해 나갈 예정이다.

또한 국내은행, 외은지점과의 핫라인(hot-line)을 통해 현장정보를 적시에 파악해 금융시장 상황에 적극 대응하고 IB 교두보 마련 금융시장에 필요한 지원을 위해 관계기관 공조도 강화해 나갈 계획이다.

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이미지 확대보기 채권 발행 / 자료제공= 금융투자협회(2022.09.08)

[한국금융신문 정선은 기자] 8월 국내 채권 발행 규모는 국채, 통안증권, ABS(자산유동화증권) 등이 늘면서 전월 대비 3조6000억원 증가한 것으로 나타났다.

장외 채권 거래량도 금리 급등에도 증가세를 보였고, 개인은 여전채, 회사채, 국채 등에 대한 순매수 규모가 지속적으로 늘었다.

금융투자협회(회장 나재철 닫기 나재철 기사 모아보기 )는 8일 이같은 내용을 포함한 '2022년 8월 장외채권시장 동향'을 발표했다.

8월 채권 발행규모는 69조1000억원으로, 국채, 통안증권, ABS 등이 증가하면서 전월(65조5000억원) 대비 3조6000억원 증가했다.

발행잔액은 국채, 금융채, 특수채 등의 순발행이 16조2000억원 증가하면서 2593조4000억원을 기록했다.

회사채 발행은 금리 급등에 따른 투자수요 위축으로 전월대비 1조원 감소한 5조4000억원을 기록했다. 크레딧 스프레드는 금리 급등에 따른 기업들의 실적 저하 우려 등으로 소폭 확대됐다.

8월 ESG(환경, 사회, 지배구조) 채권발행은 국채 금리 급등으로 전월대비 7966억원 감소한 5조6549억원 발행됐다.

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이미지 확대보기 개인 채권 순매수 / 자료제공= 금융투자협회(2022.09.08)

2022년 8월 국내 채권금리는 큰 폭 상승했다.

국고채 3년물 금리의 경우 8월 말 기준 3.685%로 전월 말 대비 67.6bp(1bp=0.01%p) 상승했다. 국고채 10년물도 3.721%로 전월말 대비 59.4bp 올랐다.

금투협은 "미국 연준(Fed)의 긴축 지속 가능성과 한국은행의 지속적인 금리인상 예상으로 내년도 금리인하 전환 기대감이 낮아지고 시장참여자의 기준금리 고점 상향 전망 등이 금리상승에 영향을 끼쳤다"고 설명했다.

월초 7월 국내 소비자물가가 큰 폭 상승하고 미국 비농업 신규 고용자수 증가에 따른 경기 침체 우려가 일부 완화되면서 미 국채 금리가 상승하여 국내 금리도 소폭 상승했다. 중순이후 연준 위원들의 매파(통화긴축 선호)적인 발언으로 내년도 금리인하 전환 기대감이 줄어들었고, 한은은 물가에 중점을 두면서 예상대로 기준금리 인상, 잭슨홀 미팅에서 연준 의장의 지속적인 금리인상 언급 등으로 금리는 큰 폭 올랐다.

8월 회사채 수요예측 총 25건 1조 9300억원으로 전년동월 대비 5400억원 증가했다.

수요예측 전체 참여금액은 5조 3240억원으로 전년동월보다 4830억원 증가했고, 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 275.9%로 전년동월(348.3%)대비 72.4%p(포인트) 감소했다.

수요예측 미매각은 BBB등급 이하에서 1건 발생하여 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 1.1%를 기록했다.

8월 장외 채권거래량은 금리 급등에도 전월대비 12조7000억원 증가한 386조9000억원을 기록했다.

금리 변동성 증가와 전월대비 발행 증가 등으로 은행, 자산운용, 보험의 채권 거래량은 전월대비 각각 9조8000억원, 4조7000억원, 2조7000억원씩 늘었다.

반면 증권사간, 기금·공제의 IB 교두보 마련 거래량은 전월대비 각각 3조7000억원, 1조9000억원 감소했다.

8월중 개인은 높아진 금리 수준과 주가하락에 따른 기타금융채(여전채), 회사채, 국채 등에 대한 투자가 지속 증가하면서 3조3000억원을 순매수했다.

8월중 외국인은 국가 신용 등급대비 높아진 금리 수준 등으로 국채 3조6000억원, 통안채 3조3000억원, 은행채 1조2000억원 등 총 8조1000억원을 순매수했다.

국내 채권보유 잔고는 만기물량 증가로 전월(233조 5341억원)대비 1조7000억원 감소한 231조 8201억원을 기록했다.

8월말 CD(양도성예금증서) 수익률은 금융통화위원회 기준금리 인상, 시중은행 3개월물 발행 등의 영향으로 전월대비 19bp 상승한 2.92%를 기록했다.

8월 중 QIB(적격기관투자자) 채권 등록은 3건, 2조 168억원이며, 2012년 7월 제도도입 이후 8월말 현재까지 총 336개 종목 약 130조8000억원의 QIB채권이 등록됐다.

[시사뉴스 홍경의 기자] 일본 엔화 환율이 6일(현지시간) 1달러=142엔대까지 떨어져 24년 만에 최저치를 다시 경신했다.

닛케이와 NHK 등에 따르면 이날 런던 외환시장에서 엔화는 약세를 이어가다가 장중 1달러=142엔대로 밀려나 1998년 이래 저가를 기록했다.

도쿄 외환시장에서도 오후 11시55분 시점에 엔화는 1달러=142.67~142.68엔으로 전일보다 2.10엔 하락했다.

주요 외환시장에서는 미국 연방준비제도(Fed 연준)와 유럽중앙은행(ECB), 각국 중앙은행의 금융긴축 계속을 배경으로 엔저가 가속하고 있다.

런던 외환시장과 도쿄 외환시장에서는 엔을 매도하고 달러를 매수하는 거래가 한층 확대하면서 엔화 환율이 1달러=142엔대로 밀리고 있다.

채권시장에서 미국 장기금리가 올라 미일 금리차가 더욱 벌어짐에 따라 엔을 팔고 더 이윤이 기대되는 달러를 사는 움직임을 부추기고 있다.

엔화 환율은 외환시장에서 지난 1일 1달러=140엔을 돌파한 이래 엔저가 가속하고 있다.

시장 관계자는 "8월 하순 제롬 파월 연준 의장이 금리인상을 계속한다는 자세를 분명히 한 이후 금융긴축에 대한 경계감에서 미국 장기금리가 상승세를 타고 있다"며 "또한 6일 호주 중앙은행이 기준금리를 0.50% 포인트 올린 것도 대규모 금융완화를 지속하는 일본은행의 정책과 차이를 부각시키면서 금리 낮은 엔을 매도하는 상황에 제동이 IB 교두보 마련 걸리지 않고 있다"고 지적했다.

러시아가 유럽으로 연결되는 가스관을 통한 가스 공급을 중단한 사실 역시 영향을 줬다. 유럽에서 천연가스 가격 급등이 물가 상승으로 이어진다는 우려가 나왔다.

유럽의 인플레는 금리인상 가능성을 높이고 미국 금리상승으로 이어질 수 있다.

엔화 환율은 7월 말 1달러=133엔대에서 약 한 달여 만에 8엔 넘게 급락했다.

주요 6개국 통화에 대한 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 5일 한때 110을 넘어선 다음 110.255까지 치솟는 등 2002년 6월 이후 처음으로 110을 돌파했다.

홍경의 [email protected]
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